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Grundsätzliche Philosophie & ESG

Da wir unabhängig von einer Bankmeinung entscheiden, ist unser alleiniges Ziel, das Vermögen langfristig zu erhalten und zu vermehren.

Das Vergütungsmodell beinhaltet eine erfolgsabhängige Vergütung. Eventuell anfallende Verluste müssen zuerst wieder aufgeholt werden (gemäß Highwatermark). Somit wird der eigene wirtschaftliche Erfolg mit dem der Mandanten verbunden.
"Kunde und Vermögensverwalter sitzen im gleichen Boot"
Die individuelle Ausrichtung des Portfolios ergibt sich durch Ihr persönliches Rendite-Risiko-Profil.

Durch unsere Dienstleistung wollen wir mehr Freiräume in Ihrem Leben schaffen.


Die Dienstleistung wird von IfK - Institut für Kapitalmarkt - die Generationen Vermögensverwaltung - GmbH erbracht.





ESG Philosophie

ESG (Environmental, Social and Governance also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sind drei Kernfaktoren für die Nachhaltigkeit von Investmententscheidungen. Seit 2013 (für GJ 2012) wird ein jährlicher Bericht zur Nachhaltigkeit und Einbezug von ESG Kriterien verfasst und ist Bestandteil der Prüfung des Wirtschaftsprüfers.

Viele Rating- und Research-Agenturen für Nachhaltigkeit arbeiten mit dem ESG-Ansatz. Zahlreiche Investoren, etwa die Mitglieder der UN Initiative für verantwortliches Investment (UN PRI – Principles for Resonsible Investments), integrieren wichtige ESG-Kriterien in ihren Analysen von Wertpapieren, so auch IfK - Institut für Kapitalmarkt die Generationen Vermögensverwaltung. Für die von Herrn Wilhelm in 2005 gegründete gemeinnützige MKW-Glücksstiftung gilt dies ebenso.

Die ESG Anlagepolitik der IfK - Institut für Kapitalmarkt - Die Generationen Vermögensverwaltung GmbH ist angelehnt an die Richtlinien der Schweizerischen Nationalbank (SNB).
Selbstverständlich sind für uns beispielsweise

Keine Rüstungs- / Waffenhersteller (Kriegswaffen, Streubomben etc.)
Keine Unternehmen die systematisch gravierende Umweltschäden verursachen
  (Tepco, Fukushima etc.)
Keine Unternehmen die grundlegende Menschenrechte massiv verletzen
Keine Wertpapiere der Tabakindustrie erworben oder investiert werden

Dies bezieht sich auf beides, Anleihen und Aktien und ist immer in der Gesamtheit aller ausstehenden Wertpapiere, Aktien, Anleihen und Obligationen sowie aller Zwischenprodukte (Hybrids) gemeint.

Aus Respekt vor der Umwelt wurden ab 2014 angefallene Autofahrten zu
  mehr als 90 Prozent mit E-Mobilität, d.h. mit 100% E-Fahrzeugen zurückgelegt.
Mehr als 10 % der operativen Erträge der IfK wurden in den letzten 10 Jahren
  Jahren an die Stiftung zugewendet.

• „We eat our own cooking“

© 2019 Martin Wilhelm  

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